根據(jù)集邦咨詢TrendForce發(fā)布的最新研報,由于某些消費電子產品的需求減弱,內存價格從 2021 年第四季度開始不斷下降。此外還受到其他多方面的因素:通脹上升、俄烏戰(zhàn)爭、疫情政策等影響,旺季需求疲軟等等,因此這些銷售壓力從買方延伸至廠商。
針對上述情況,美光上周宣布將減產DRAM和NAND Flash,成為首家正式降低產能利用率計劃的主要內存廠商。鎧俠也緊隨美光宣布,自10月起將NAND Flash產能利用率降低30%。
在NAND Flash方面,美光原本計劃從22年4季度開始逐步提高232層產品的比例。不過隨著公司減產決定的落實,預計2023年美光的主流制程仍以176層產品為主,而傳統(tǒng)制程的晶圓開工率也會下降。
與NAND Flash相比,是否會出現(xiàn)大幅減產還有待觀察。除了提到目前該領域產能利用率略有下降外,美光主要強調其對 2023 年資本支出的大幅下調,明年 DRAM 生產位元的年增長率僅為5%左右。
鎧俠和WDC原計劃從22年第4季度開始遷移到162層產品,但WDC在2023年放緩了資本支出。在資金難以獲得且需求可見性不佳的情況下,162 層產品的比例將大幅下降,公司原計劃2023年替代主流112層產品將無法實現(xiàn)。
2023年內存市場供需情況來看,由于需求前景保守,DRAM和NAND Flash各季度均出現(xiàn)嚴重供過于求,明年上半年庫存壓力將繼續(xù)加速。
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